I futures Dow Jones sono scesi dell’1,74% per essere scambiati sotto 46.700 durante l’orario di negoziazione europeo prima della regolare apertura del mercato statunitense lunedì. I futures S&P 500 e Nasdaq 100 sono scesi rispettivamente dell’1,61% e dell’1,75%, scambiando sotto 6.650 e 24.250 al momento della stesura di questo articolo.
I futures sulle azioni statunitensi sono crollati bruscamente mentre i prezzi del petrolio sono saliti sopra i 113,00 dollari al barile in un contesto di escalation del conflitto in Medio Oriente, sollevando i timori che l’aumento dei costi energetici possa rallentare la crescita e rilanciare l’inflazione. Tuttavia, il prezzo del petrolio West Texas Intermediate (WTI) sta riducendo i suoi guadagni giornalieri e viene scambiato intorno a $ 100,00 al momento della stesura di questo articolo.
I produttori del Medio Oriente tagliano la produzione poiché lo Stretto di Hormuz rimane chiuso a causa della guerra con l’Iran. Il Kuwait, membro dell’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (OPEC), ha annunciato tagli precauzionali alla produzione, mentre la produzione di petrolio nel sud dell’Iraq è scesa da 4,3 milioni a 1,3 milioni di barili al giorno. Saad Sherida Al-Kaabi, ministro dell’Energia del Qatar, ha dichiarato venerdì al Financial Times che si aspetta che i produttori del Golfo interrompano le esportazioni entro poche settimane, spingendo potenzialmente i prezzi del petrolio a 150 dollari al barile.
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato domenica che l’aumento del prezzo del petrolio è un “prezzo molto piccolo” da pagare per sconfiggere l’Iran e garantire la pace nel mondo. In precedenza, Trump aveva postato su Truth Social che l’unica opzione dell’Iran era la resa incondizionata e che avrebbe poi aiutato a selezionare il suo prossimo leader, ha riferito il Telegraph.
Wall Street ha registrato perdite la scorsa settimana dopo che i dati sui salari più deboli del previsto hanno aumentato le preoccupazioni sull’inflazione. Il Dow Jones ha chiuso la settimana in ribasso del 3%, mentre l’S&P 500 ha ceduto il 2% e il Nasdaq 100 l’1,2%.
L’aumento dei prezzi dell’energia sta anche modificando le aspettative di inflazione e aumentando le scommesse sul fatto che la Federal Reserve (Fed) possa ritardare i tagli dei tassi di interesse. Gli investitori si stanno ora rivolgendo ai dati sull’inflazione CPI e PCE statunitensi di questa settimana, nonché ai rapporti sugli utili di Oracle, Adobe e Hewlett-Packard Enterprise.
Domande frequenti sul Dow Jones
Il Dow Jones Industrial Average, uno degli indici azionari più antichi del mondo, è composto dai 30 titoli più scambiati negli Stati Uniti. L’indice è ponderato per il prezzo e non per la capitalizzazione. Si calcola sommando i prezzi dei singoli titoli e dividendoli per un fattore, che attualmente è 0,152. L’indice è stato fondato da Charles Dow, fondatore anche del Wall Street Journal. Negli anni successivi è stato criticato per non essere sufficientemente rappresentativo, poiché riflette solo 30 conglomerati, a differenza di indici più ampi come l’S&P 500.
Molti fattori diversi determinano il Dow Jones Industrial Average (DJIA). La performance complessiva di ciascuna società, divulgata nelle relazioni trimestrali sugli utili delle società, è la più importante. Anche i dati macroeconomici statunitensi e globali contribuiscono poiché influiscono sul sentiment degli investitori. Anche il livello dei tassi di interesse fissati dalla Federal Reserve (Fed) influenza il DJIA perché influisce sul costo del denaro, sul quale molte aziende fanno molto affidamento. Pertanto, l’inflazione può essere un fattore importante, oltre ad altri parametri che influenzano le decisioni della Fed.
La Teoria di Dow è un metodo sviluppato da Charles Dow per identificare il trend primario del mercato azionario. Un passo importante è confrontare la direzione del Dow Jones Industrial Average (DJIA) e del Dow Jones Transportation Average (DJTA) e monitorare solo le tendenze in cui entrambi si muovono nella stessa direzione. Il volume è un criterio di conferma. La teoria utilizza elementi di analisi picco-valle. La teoria di Dow presuppone tre fasi di tendenza: accumulazione, quando il denaro intelligente inizia a comprare o vendere; partecipazione pubblica, quando partecipa il grande pubblico; e distribuzione quando il denaro intelligente scompare.
Esistono diversi modi per commerciare con il DJIA. Uno è quello di utilizzare gli ETF, che consentono agli investitori di negoziare il DJIA come un unico titolo invece di dover acquistare azioni di tutte le 30 società coinvolte. Un esempio lampante è l’ETF SPDR Dow Jones Industrial Average (DIA). I contratti futures DJIA consentono ai trader di speculare sul valore futuro dell’indice e le opzioni danno il diritto, ma non l’obbligo, di acquistare o vendere l’indice in futuro a un prezzo predeterminato. I fondi comuni di investimento consentono agli investitori di acquistare una parte di un portafoglio diversificato di azioni DJIA, fornendo esposizione all’indice complessivo.
