La società asturiana di ingegneria industriale TSK ha confermato ieri la sua intenzione di quotarsi in borsa attraverso un’offerta pubblica iniziale (IPO) di azioni, nella quale prevede di raccogliere 150 milioni di euro.
I fondi serviranno a finanziare l’ambizioso piano di crescita fino al 2028 dell’azienda spagnola, specializzata nella progettazione e realizzazione di progetti legati alla transizione energetica, al mining e alle digital utilities.
La società intende entrare in borsa Nella settimana dell’11 maggioHa adottato varie misure per garantire ai nuovi investitori che aumenteranno il loro capitale. Queste misure includono l’impegno (lock-up) degli azionisti principali esistenti a non vendere titoli TSK in Borsa per almeno i prossimi 365 giorni.
Questo avvertimento forza Famiglia fondatrice García VallinaControlla l’84,37% di Asturian Engineering, mentre gli altri tre azionisti di riferimento controllano poco più del 15% del gruppo. Tra questi figurano Francisco Javier García con il 5,25%; Víctor González (5,21%) e la famiglia Pérez (4,6%).
Nell’aumento di capitale si prevede che il pacchetto azionario esistente venga diluito allo stesso ritmo, ovvero circa il 30% del capitale. García Vallinas manterrà più del 50% del gruppo dopo l’IPO.
nocciolo duro Dominava il consiglio di amministrazione di TSK, composto da cinque membri, tutti privati. Per seguire le raccomandazioni del Codice di buona autodisciplina delle società quotate, la società avrà ora un consiglio di otto amministratori, sei dei quali indipendenti.
Questo è circa Raffaele MirandaEx amministratore delegato di Endesa; Rosario Casero, socio EBN Banco e Ampere; Gema Díaz, consulente senior di Beka Finance; Eduardo Palomino degli affari industriali; e Fernando Maudo, professionista strettamente legato al mondo del retail e attuale presidente di Kiabi Spagna.
TSK avrà un solo direttore speciale, Sabino García Vallina resterà presidente del gruppo, mentre i suoi due figli, Joaquín García Rico (CEO) e Beatriz García Rico (CFO), avranno status esecutivo.
La raccolta di capitali per investitori qualificati nazionali e internazionali ha attirato l’attenzione del mercato nonostante le turbolenze economiche causate dai conflitti bellici in Iran e Ucraina.
È molto probabile che nei prossimi giorni le Forze Armate turche informeranno il mercato sugli accordi irrevocabili di investimento con i principali azionisti, le cui identità non sono ancora note ma il cui profilo potrebbe corrispondere a quello di un family office con tradizione nel mercato spagnolo.
“Questo annuncio segna un punto di svolta per TSK. Per decenni abbiamo costruito una piattaforma ingegneristica e tecnologica differenziata con forti capacità applicative, relazioni di lunga data con le parti interessate e una chiara attenzione alle tendenze di crescita strutturale che modellano i nostri mercati (elettrificazione, digitalizzazione e decarbonizzazione)”, ha dichiarato ieri in una nota il CEO di TSK, Joaquín García Rico. ha detto.
“Crediamo che OPS rafforzerà la nostra flessibilità finanziaria e le relazioni con gli stakeholder, espanderà la nostra base azionaria e sosterrà la prossima fase di crescita di TSK.”
